Пример расчета обязательной доли в наследстве

При оформлении наследства по завещанию часто бывают случаи, когда завещанием обделены наследники первой очереди, которые имеют право на так называемую обязательную долю.

Если такие наследники заявляют свои права, то нотариус обязан рассчитать их долю и выдать им все, что положено.

Однако расчет обязательной доли представляет собой довольно сложную и для понимания и для подсчета бухгалтерию, в которой я и предлагаю разобраться. Скорее всего, это заинтересует тех, кого это непосредственно касается.

Сначала немного законодательства.

 

Статья 1149 ГК РФ — Право на обязательную долю в наследстве.

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

 

Наглядней всего это получится при рассмотрении конкретного примера.

Предположим, отец завещал одной из трех дочерей дом стоимостью 101 000 условных единиц. Однако кроме дома у него имелся не завещанный вклад 13 000 у.е. Одна из дочерей достигла пенсионного возраста и имеет право на обязательную долю.

Оформление наследства будет производиться следующим образом: дом – по завещанию, денежный вклад – по закону. Но в первую очередь необходимо рассчитать обязательную долю дочери-пенсионерки.

В соответствии с законом обязательная доля составляет  половину той доли, которая причиталась бы ей по закону.

В данном случае по закону дочери-пенсионерке причиталась бы 1/3 доля, а значит обязательная составляет 1/6.

В соответствии с п. 3 вышеназванной статьи расчет обязательной доли производится из всего наследственного имущества, а выделяется из незавещанного, а если его не достаточно, то недостающая доля выдается из завещанного имущества.

Итак, стоимость  наследственного имущества в нашем примере

101 000+13 000=114  000 у.е.

Еще необходимо учесть стоимость предметов домашней обстановки и обихода и приплюсовать их стоимость.

В нашем примере будем считать, что наследники просят не учитывать предметы домашней обстановки и обихода ввиду их малоценности.

Стоимость обязательной доли дочери-пенсионерки составляет

114 000/6=19 000 у.е.

Из незавещанного имущества имеется денежный вклад в сумме 13 000 у.е. Он и будет выдан в счет обязательной доли.

Однако этого не достаточно. Не обеспечено еще 6 000 у.е. Поскольку другого незавещанного имущества не имеется, то оставшаяся  часть должна быть выдана из завещанного дома. Производим расчет, какую долю из дома стоимостью 101 000 у.е. составляет часть стоимостью 6 000 у.е.

6 000/101 000= 6/100.

Таким образом, наследнице на обязательную долю кроме незавещанного вклада будет выдано еще 6/100 долей из завещанного дома и тем самым будет обеспечена её обязательная доля.

Обращаю внимание, что в данном примере, хоть и есть незавещанное имущество, которое должно наследоваться по закону, (а по закону у нас есть еще одна трудоспособная наследница) и, на первый взгляд, она тоже имеет право наследовать, однако после выдачи обязательной доли нетрудоспособному наследнику, имущества для распределения наследникам по закону не остается.

89 comments

  1. Ответить

    RU_52

    Не верится в существование нотариуса, который спрашивает пришедшего наследодателя:

    — что вы хотите завещать? И обозначает в завещании только то, что сказал гражданин или гражданка. Сейчас нотариусы в завещаниях пишут: — завещаю все имущество – без перечисления оного. А чего заморачиваться, — форма-то, вот она, готовая! Подставить личные данные завещателя и наследников, дать подержать в руках завещание, если что мол прочитано лично и статьи разъяснены. А потом как хотят, пусть судятся, ругаются, враждуют до конца дней своих… От сегодняшних законов только адвокаты жиреют, как сказал менеджер по оформлению недвижимости.

    • Ответить

      Очень жаль, что Вам встречались только такие! нотариусы. Для меня как нотариуса составить завещание по времени занимает больше времени, чем оформление сделки.Без выяснения и разъяснения всех тонкостей это сделать просто невозможно.

      • Ответить

        наталья

        таких как вы-единицы! завидую вашим клиентам.мне пришлось дважды жаловаться в нотариальную палату на нотариуса которая меня оскорбляла за то что я-наследница обязательной доли и не отказалась от нее.

        • Ответить

          Наталья, могу Вам только посочувствовать. Но, я уверена, что Вы добились своего.

          Скажу Вам как нотариус, что появление обязательной доли намного усложняет оформление, как для нотариуса, так и для наследника. Бывают случаи, что обязательная доля получается меньше нотариального тарифа, и в этом случае, конечно же лучше отказаться. Но это очень трудно объяснить наследнику.

          Удачи Вам!

          С уважением, Наталья Гоголь.+

  2. Ответить

    наталья

    Здравствуйте,Наталья! К сожалению,пока еще ничего не добилась: 1.5месяца ждала ответ из нотариальной палаты на 2-ю жалобу-получила на руки только когда пришла сама,потом нотариус не работала почти месяц-начала работать только с 20января 2015г -в тот день наконец-то она приняла от меня все справки,которые я собрала еще до 01.10.2014г(мама умерла 01.04.2014г).Теперь она сказала,что пошлет расчет моей обязательной доли наследникам по завещанию(все они живут в других городах и написали на меня доверенности на ведение наследственного дела и получения прав на наследство) и вот когда они пришлют свое согласие-только после этого она выдаст право на наследство! Так что,может быть,к годовщине со дня открытия наследства мы,наконец-то ,вступим в права наследства. Вот так-то.Повторюсь: завидую вашим клиентам!!! А на моего нотариуса жалуются многие,но...... она продолжает работать.И,честно говоря,я не уверена,что она рассчитает мою обязательную долю правильно.

    • Ответить

      Добрый день, Наталья! Вот видите, подвижки уже есть. У Вас приняли документы. Теперь Вам остаётся ждать ответа от остальных наследников. К сожалению, без их ответов нотариус ничего сделать не может.

      Всего хорошего!

      С уважением, Наталья Гоголь

  3. Ответить

    дмитрий

    Помогите предварительно рассчитать схему! Я наследник по завещанию. Есть ещё два сына... Один в общем то не преьендует ни на что, хотя он порядочный, но готов отказаться от обязательной доли. Другой наоборот, желает откусить по полной...(но этот очень не порядочный... Пол жизни по тюрьмам, остальные пол жизни пьянки и гулянки.)

    За бабулей досматривпл я, в течении года. Я внук и родной сын её родной, но уже покойной, дочери.

    Когда бабушка слегла, она сказала что завещает все тому кто с ней будет до конца.

    Но по закону они могут расчитывать на обязательную долю. Если один откажется от обязательной доли, не увеличится ли доля второго. Как можно снизить эту долю.

    Обидно не делиться, обидно что все уйдет на алкоголь...((( и за бабушку обидно, за год он к ней ни разц не явился...

    • Ответить

      Добрый день, Дмитрий!

      Очень похвально, что Вы ухаживали за бабушкой и помогли ей достойно уйти из жизни.

      В первую очередь надо определить, могут ли сыновья претендовать на обязательную долю. Они должны быть или пенсионерами или инвалидами. Если они входят в эту категорию, то каждому из них причитается обязательная доля в размере 1/6 доли ( половина доли, которая причиталась бы им по закону).

      Второй важный момент: обязательная доля рассчитывается из всего имущества умершего, но выделяется из не завещанного имущества.А это значит, что сюда можно включить предметы домашней обстановки и обихода, бытовую технику. Если по стоимости это имущество потянет на 1/6 долю от всего, то будет выдано только не завещанное имущество в качестве обязательной доли. Если этого не хватит, то недостающая доля будет выдана либо из денег, либо из квартиры.

      Но лучше всего пообщаться с обоими братьями и составить разговор таким образом, чтобы оба брата отказались.

      Удачи Вам!

      С уважением,

      Наталья Гоголь

  4. Ответить

    дмитрий

    П.с. Стоимость квартиры 2000000, сбережений максимум на 20-30 тыс. В завещании указан я, и распорядилась конкретно квартирой и сбер.книжкой...

  5. Ответить

    Коваленко Люба

    Здравствуйте Наталья! Пожалуйста помогите разобраться с вопросом наследства.

    У моего мужа Анатолия умирает мать. Она завещала Анатолию 1-ую квартиру ст-ть 1944000руб, есть не завещанное имущество с набежавшими процентами (процесс делёжки длится уже два года) составляет 963 738,45руб.Есть ещё один наследник первой очереди Владимир инвалид 2 группы (по алкоголизму). Обязательная доля равна 1/3 от всего имущества 969 246,15руб. Но Владимир обратился в суд и добился обязательную долю в квартире 1/3 от квартиры и его адвокат уверяет, что его доля должна быть равна 648000руб + 963738,45/2, я считаю, что это нарушает права моего мужа. По закону обязательная доля погашается из на завещанного имущества и из завещанного, если не хватает не завещанного. Не достающуюся до обязательной доли суммы мы можем погасить наличными. Нотариус вообще наворотил черте что, обратились в Нотариальную Палату, ответили, что права Анатолия нарушены. Какой расчёт правильный в сложившейся ситуации.

    • Ответить

      Добрый день, Люба!

      По общему правилу обязательная доля составляет ½ долю от той доли, которая причиталась бы по закону. Эта доля всегда четная.

      Из Вашей информации не понятно, сколько было наследников по закону. Если сыновей только двое, то обязательная доля составляет ½ долю от ½, т.е. ¼ часть. Почему Вы пишете, что обязательная доя составляет 1/3?

      Дальше расчет производится следующим образом:

      находится общая стоимость имущества 1 94 000 + 963 738,45= 2 907 738,45 руб.

      Рассчитывается стоимость обязательной доли: 2 907 738,45 : на долю.

      Полученную сумму сначала выделяют из не завещанного имущества, а если его не хватает, то недостающая доля выделяется из завещанного имущества.

      В Вашем случае сначала надо разобраться с долей.

      Удачи!

      С уважением,

      Наталья Гоголь

  6. Ответить

    Марина

    Здравствуйте. Помогите разобраться.

    Есть квартира, купленная до брака мужем. Составлено завещание на меня, жену.

    Муж не работает, пенсионер.

    В браке куплена машина, два гаража и дача. Все оформлено на меня.

    Все реально куплено мной, т.к. я одна работаю.

    Есть двое общих несовершеннолетних детей. Есть дочь от первого брака мужа, инвалид.

    Муж серьезно болен, в случае его смерти, какое имущество попадает под раздел?

    Может ли его дочь претендовать на долю в наследстве.